原播出时间：October 20, 1964
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剧透：一个本该已死20年的纳粹、一枚本应在爆炸中失落的珍贵邮票，忽然均现身纽约，引出一个惊人的秘密。U.N.C.L.E.和老对头Thrush都派出各自的特工，猎犬们开始追逐着兔子。然而，单向的追捕却渐渐演变成了三方角逐。
看点：衣冠楚楚打着领结的NS和IK。整集台词都很好，而NS与Angelique之间调情的台词写得尤其妙，以及IK对此吐槽的台词。危险又美丽的风姿绰约Thrush女特工Angelique。
NS & IK moments：整集里好几次IK对NS说话时都不自觉露出很浅的微笑。拍卖会上NS挽着Angelique从IK(在吃东西XDD)身边路过，Angelique说你朋友太阴沉了，而NS闲闲说其实是他在嫉妒；但其实整集IK都在汹涌吐槽Angelique。Angelique和NS勾搭半晚终于走了，出门正与进来的IK错身而过，IK一进门就面无表情对NS说”她看起来很开心，谁又死了？”。事件结束后Angelique跑来裁缝铺门外，IK冷着脸进来走到NS跟前忽然微微一笑说裁缝铺外面有人找，趁这地方名声的还没被搞臭之前，你赶快出去料理了。
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