原播出时间：October 8, 1965
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剧透：一个可以阅读思维的神奇机器成了U.N.C.L.E.与Thrush争夺的焦点。面对狡猾的老对手Victor Marton，还在度假的Napoleon也成为了Mr. Waverly算计的一环。然而多方混战之中，究竟谁能取得那个神奇的发明？
看点：情节和对白都非常有趣。被Mr. Waverly坑得不能更惨烈的NS(连总部都进不去，还茫然地被IK塞进去机场的出租车，更茫然地被警察拷走、又被Thrush中途抓走)，以及听到Mr. Waverly指示于心不忍但还是下手坑了NS的IK。Thrush的高层Victor Marton闯入U.N.C.L.E.Z总部后与老对手Mr. Waverly的你来我往。NS与IK联手对本集女主Mimi的勾搭技能强化训练。
NS & IK moments：思维翻译器的发明者做演示，让IK想一个秘密，然后发明者读出来的是”你在想一个男人，一位Solo先生……”。Mr. Waverly指示IK去坑NS或者丢着有危险的NS不管，IK一脸的纠结。NS吐槽IK吝啬，IK吐槽NS办砸了任务。Mimi勾引Thrush守卫失败，IK打算牺牲色相给她特训，就要亲上去的时候，NS过来搂走了Mimi（手还趁机擦过了IK扶在Mimi肩上的双手啧）吻了她，事后还一脸无辜地看IK。事件完结后，Mimi请NS周四晚去家里吃饭，请IK周五去，NS立刻紧张地表示”你找他干什么!”。
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