[William Shatner与Leonard Nimoy的银幕初pairing!!!]
原播出时间：November 24, 1964
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剧透：某小国的大使是一个煽动人心的战争贩子，试图挑起美苏两大阵营开战，于是U.N.C.L.E.决定将其不动声色清除出外交舞台。NS与IK要谋划一个精巧的诡计来完成这个任务，甚至在诡计败露后依然要让它最终成功。
看点：情节精彩而且台词写得很妙的一集，跌宕起伏但NS和IK居然自始至终都没有拔枪。夏大雷与LN爷爷的银幕初pairing，夏大雷喝醉调戏LN爷爷(大雾)。NS与IK好多好多次相视微笑，两演员之间的chemistry太醉人。Mr. Waverly一展老狐狸风采(无论是对自己下属还是抓回来的家伙)
NS & IK moments：老狐狸Waverly交代完任务对他们表示充分信任后甩手跑了(我肯定你们俩有能力炮制出什么阴险的诡计)，留NS和IK在办公室里无奈相对苦笑。结尾收网后一搭一唱解释他们俩捣鼓出来的那个阴险的诡计。
U.N.C.L.E HQ 